Reabren el canje de deuda y preparan el tramo internacional

Tal como lo anunció la semana pasada el jefe de Gabinete, Sergio Massa, hoy se abre el tramo local del canje, para absorber el restante 3,0 por ciento que no ingreso en la primera etapa.
La operación superó todas las expectativas al recibir ofertas por el 97 por ciento de los 15 mil millones de pesos que estaban emitidos en estos títulos en la plaza local.
Ahora, y por diez días, quienes no ingresaron a la primera etapa del canje, podrán hacerlo a través del Mercado Abierto Electrónico.
Los PG fueron títulos emitidos a fines de la convertibilidad y que se reajustaban con el índice de inflación minorista, los cuales tenían muy poca aceptación en el circuito financiero.
Los bancos eran sus principales tenedores y a cambio de estos títulos recibieron un bono en peso con vencimiento al 2014, con una tasa del 15,4 por ciento, que a partir del año próximo, se reajustará con la que se paga en el mercado mayoristas (Badlar)
más un plus del 2,75 por ciento.
Esta operación le permitió al Gobierno diferir el pago de 5.400 millones de pesos menos de deuda, además de una rebaja adicional de 300 millones de pesos para este año.
Esto “mejora el perfil de deuda argentina, de vencimientos”, dijo Massa.
Este año Argentina debe pagar deudas por 20 mil millones de dólares, muchas de las cuales son refinanciables.
Mientras se produce la reapertura del canje local, la secretaría de Finanzas retomará el diálogo con los bancos, Citi, Deustche y Barcklays, que será la antesala de la apertura del tramo internacional por otros 16 mil millones de pesos en PG.
Massa consideró la semana pasada que “es una buena posibilidad de hacer converger los intereses de tenedores y de Argentina” y adelantó que, en función de la confianza generada en tenedores de deuda “el Gobierno podría realizar una nueva colocación a nivel local de deuda pública”. 
En tanto la negociación con quienes quedaron fuera del canje de 2005 “es una operación diferente a la de los préstamos garantizados”, dijo Massa.
El canje de los PG fue recibido con beneplácito tanto por analistas locales como extranjeros. (Télam)

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